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Nos services

Unmeilleuravenir.com vous apporte sa double compétence: le conseil et la mise en place de solutions concrètes et adaptées à votre situation.

Conseil

Votre conseiller vous écoute, pour appréhender et intégrer parfaitement les paramètres qui vous sont propres.
Pour lui, le contexte est essentiel : il est capable de comprendre votre environnement pour mieux vous guider en fonction de vos objectifs et de vos projets.

Solutions concrètes

Votre interlocuteur vous propose ensuite de mettre en place des solutions concrètes sur-mesure. Cela se traduit par des changements organisationnels ou par la souscription de produits.
L'indépendance de unmeilleuravenir.com vous garantit la comparaison des produits financiers. Votre conseiller vous propose une sélection des produits les plus adaptés à votre situation, et vous encourage à consulter vos interlocuteurs habituels.
Vous effectuez votre choix en toute objectivité parmi les produits choisis, en fonction de leurs caractéristiques.

Notre méthode

Unmeilleuravenir.com s'est dotée d'une méthode de travail originale qui fait toute sa valeur ajoutée.

  • Radiographie :

    Votre conseiller effectue une étude approfondie de votre situation.
    Il tient compte des données qui vous concernent : environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale. Vous lui exposez vos objectifs à court, moyen ou long terme et vos contraintes. Il réalise un bilan patrimonial complet.

  • photo01Analyse Patrimoniale :

    A partir de la radiographie réalisé, votre conseiller effectue une analyse patrimoniale qui tient compte de tous ces paramètres. Elle porte sur la structure du patrimoine, et entraîne des analyses budgétaire, fiscale, successorale et prévoyance. Une question fondamentale est examinée ensemble : la composition actuelle de votre patrimoine correspond-t-elle à vos objectifs, à vos critères d'investissement et à vos aspirations ?

  • Stratégie Patrimoniale :

    L'analyse patrimoniale donne lieu à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale répondant à vos attentes.
    Plusieurs possibilités sont envisagés, vous choisissez ensemble celle qui vous correspond le mieux.

  • Solutions :

    La stratégie définie vous permet d'opter pour la mise en place d'outils sur-mesure.

  • Suivi :

    Votre conseiller effectue un suivi attentif de votre situation.
    Il  vous assure une mise à jour de votre bilan patrimonial et adapte vos placements à l'évolution de votre situation. Il vous propose également de vous assister lors de vos déclarations fiscales.